Vertragslebenszyklus

Verträge durchlaufen mehrere Phasen von der Erstellung bis zum Abschluss.

Statusablauf

Entwurf → Veröffentlicht/Geteilt → Ausgefüllt/Unterschrieben → Gesperrt

Entwurf

Der Vertrag wurde erstellt, aber noch nicht an den Kunden gesendet. Er kann frei bearbeitet werden.

Veröffentlicht/Geteilt

Der Vertrag wurde veröffentlicht und ein Link ist verfügbar. Der Kunde kann mit einem Authentifizierungscode darauf zugreifen.

Ausgefüllt

Der Kunde hat den Vertrag mit allen ausgefüllten Pflichtfeldern und geleisteten Unterschriften eingereicht. Ab diesem Zeitpunkt ist die Vertrags-URL für den Kunden nicht mehr zugänglich und das Formular kann nicht mehr geöffnet werden. Der Kunde erhält eine E-Mail mit einer Kopie des unterschriebenen Vertrags-PDFs, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (falls definiert) und allen Vorlagen-Anhängen.

Überfällig

Ein Vertrag ist überfällig, wenn die Ausfüllfrist abgelaufen ist und der Kunde noch nicht eingereicht hat.

Gesperrt

Nach der Einreichung wechselt der Vertrag in den Sperrmodus. Es können keine weiteren Änderungen vorgenommen werden.

Gelöscht

Vorläufig gelöschte Verträge können wiederhergestellt werden.

Vertragsdetailseite

Die Vertragsdetailseite hat zwei Ansichten, zwischen denen Sie wischen können. Zwei Punkte am unteren Bildschirmrand zeigen an, auf welcher Ansicht Sie sich befinden.

Infoseite

Die Infoseite zeigt alle wichtigen Informationen zum Vertrag:

Den Vertragsnamen, das Terminart-Badge und die Sequenznummer
Die Ausfüllfrist (falls festgelegt)
Den verknüpften Kunden (antippbar, um zu dessen Profil zu navigieren)
Den verknüpften Termin (falls vorhanden)
Den Abschnitt Unterschriebenes Dokument, der nach Einreichung des Vertrags durch den Kunden erscheint

Die Vertragsdetail-Infoseite mit dem Vertragsnamen, der Sequenznummer, der Ausfüllfrist, dem verknüpften Kunden, dem verknüpften Termin und dem Abschnitt Unterschriebenes Dokument mit einem Button zum Anzeigen des unterschriebenen PDFs — Die Vertragsdetail-Infoseite mit allen Vertragsinformationen

Im Abschnitt Unterschriebenes Dokument können Sie:

Das genaue Datum und die Uhrzeit der Vertragsunterzeichnung einsehen
Auf Unterschriebenes PDF anzeigen tippen, um das exakte PDF herunterzuladen, das an den Kunden gesendet wurde
Auf AGB anzeigen tippen, um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einzusehen und herunterzuladen, die mit dem Kunden geteilt wurden (falls AGB in der Vorlage aktiviert waren)

Vorschauseite

Die Vorschauseite zeigt eine schreibgeschützte Darstellung des ausgefüllten Vertrags. Sie zeigt alle Blöcke mit den vom Kunden eingegebenen Werten, dessen Unterschrift und die erteilten Einwilligungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenverarbeitung, Kommunikationseinstellungen). Akzeptierte Einwilligungen werden mit einem lila Häkchen angezeigt.

Der untere Teil der Vertragsvorschau mit ausgefüllten Ja/Nein-Antworten, der Unterschrift des Kunden und Einwilligungs-Checkboxen mit lila Häkchen — Der untere Teil der Vorschau mit der Unterschrift und den Einwilligungen

Aktionen

Teilen - Veröffentlichen und über das native Teilen-Menü teilen
Bearbeiten - Vertragsdetails ändern (vor der Einreichung)
Löschen / Wiederherstellen - Vorläufig löschen und wiederherstellen