Verträge teilen

Sobald ein Vertrag fertig ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, ihn mit dem Kunden zu teilen.

Teilmethoden

Direktlink

Jeder veröffentlichte Vertrag hat eine URL im Format ihre-domain.com/p/contract/{id}. Dieser Link kann über jeden Kommunikationskanal geteilt werden.

Natives Teilen-Menü

Tippen Sie auf den Teilen-Button auf der Vertragskarte, um das native Teilen-Menü Ihres Geräts zu öffnen. Dadurch wird der Vertrag veröffentlicht (falls noch nicht geschehen) und Sie können die Vertrags-URL über jede installierte App wie WhatsApp, E-Mail oder Messaging teilen.

Das native Teilen-Menü ermöglicht das Senden des Vertragslinks über jede App auf Ihrem Gerät

QR-Code

Die QR-Code-Seite zeigt einen scanbaren QR-Code mit der Vertrags-URL sowie den Direktlink darunter an. Dies ist ideal für:

• Persönliche Unterschrift auf einem Tablet
• Anzeige im Studio für Laufkundschaft
• Druck auf physischen Materialien

Die QR-Code-Seite, die Kunden scannen können, um den Vertrag zu öffnen

E-Mail / SMS (vom Termin aus)

Wenn Sie einen Vertrag aus einem Termin erstellen, können Sie “An Kunden senden” aktivieren und zwischen E-Mail- oder SMS-Zustellung wählen. Die Methode wird automatisch anhand der verfügbaren Kontaktdaten des Kunden erkannt.

Veröffentlichung

Das Teilen veröffentlicht den Vertrag automatisch. Die Veröffentlichung:

• Macht den Vertrag über seine URL zugänglich
• Generiert einen Zugangscode zur Authentifizierung
• Zeichnet das Veröffentlichungsereignis in der Vertragshistorie auf