Verträge erstellen

Verträge werden aus Vorlagen erstellt und mit einem Kunden verknüpft. Optional können sie auch mit einem Termin verbunden werden.

Eigenständige Vertragserstellung

Tippen Sie auf der Vertragsliste auf +, um einen neuen Vertrag zu erstellen:

Vorlage auswählen - Wählen Sie aus Ihren Vorlagen (gefiltert nach Terminart, falls zutreffend)
Kunde auswählen - Wählen Sie einen bestehenden Kunden oder erstellen Sie einen neuen
Fälligkeitsdatum (optional) - Legen Sie eine Ausfüllfrist fest mit Schnellauswahl-Buttons (+3, +7, +14 Tage)

Über einen Termin

Scrollen Sie auf der Termin-Detailseite nach unten zum Abschnitt Verträge. Hier sehen Sie alle mit diesem Termin verknüpften Verträge und deren aktuellen Status.

Die Termin-Detailseite mit dem Verträge-Abschnitt, einem verknüpften Vertrag, einem Teilen-Button und einem Drei-Punkte-Menü — Der Verträge-Abschnitt auf der Termin-Detailseite

Tippen Sie auf den +-Button neben der Verträge-Überschrift, um einen neuen Vertrag zu erstellen. Ein Sheet wird nach oben gleiten, in dem die Vorlage und der Kunde bereits basierend auf dem Termin vorausgefüllt sind.

Das Neuer-Vertrag-Sheet mit vorausgefüllter Vorlage und Kunde aus dem Termin sowie Optionen zum Festlegen eines Fälligkeitsdatums und zum Teilen mit dem Kunden — Einen Vertrag aus einem Termin erstellen mit vorausgefüllter Vorlage und Kunde

Der terminspezifische Erstellungsablauf umfasst:

Automatische Auswahl von Vorlagen basierend auf der Terminart
Automatische Auswahl von Kunden, die mit dem Termin verknüpft sind
Einen Mit Kunde teilen-Schalter, um den Vertrag sofort nach der Erstellung zu teilen
Ein optionales Fälligkeitsdatum mit Schnellauswahl-Buttons

Sobald ein Vertrag geteilt wurde, erscheint ein Geteilt-Badge auf der Vertragskarte im Verträge-Abschnitt.

Der Verträge-Abschnitt mit einem Vertrag mit einem Geteilt-Badge, das anzeigt, dass er mit dem Kunden geteilt wurde — Ein Vertrag mit dem Geteilt-Status-Badge nach dem Teilen mit dem Kunden

Vertragsoptionen

Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Menü auf einer Vertragskarte, um weitere Optionen zu sehen:

QR-Code anzeigen - Öffnet eine QR-Code-Seite, die der Kunde scannen kann, um den Vertrag zu öffnen
Löschen - Entfernt den Vertrag von diesem Termin

Das Vertragsoptionen-Menü mit den Optionen QR-Code anzeigen und Löschen — Das Vertragsoptionen-Menü auf der Terminseite

Was bei der Erstellung passiert

Wenn ein Vertrag erstellt wird:

Die Blöcke der Vorlage werden in den Vertrag kopiert
Die Bankverbindung wird aus der konfigurierten Quelle aufgelöst (Mitarbeiter, Unternehmen oder Vorlage)
Eine automatisch generierte Sequenznummer wird zugewiesen
Der Vertrag beginnt im Status Entwurf