Verträge bei Terminen

Termine können einen oder mehrere Verträge angehängt haben. So können Sie Einwilligungsformulare, AGB-Vereinbarungen oder andere Dokumente als Teil des Buchungsablaufs versenden.

Verträge-Bereich

Die Termin-Detailseite zeigt einen Verträge-Bereich mit allen angehängten Verträgen. Jeder Vertrag zeigt seinen Status (Entwurf, geteilt, ausgefüllt) und bietet Schnellaktionen.

Einen Vertrag aus einem Termin erstellen

Tippen Sie auf den + Button im Verträge-Bereich, um das Vertragserstellungs-Sheet zu öffnen:

Vorlagenauswahl

Wählen Sie eine Vertragsvorlage. Wenn die Terminart eine Standardvorlage zugewiesen hat, wird diese automatisch vorausgewählt.

Kundenauswahl

Wählen Sie, für welchen Kunden der Vertrag bestimmt ist. Wenn der Termin Kunden ohne bestehende Verträge hat, wird der erste automatisch vorausgewählt.

Eine Warnung erscheint, wenn der ausgewählte Kunde nicht Teil des Termins ist.

Fälligkeitsdatum

Legen Sie eine optionale Ausfüllfrist mit Schnellauswahl-Buttons fest:

• +3 Tage
• +7 Tage
• +14 Tage

Eine Warnung erscheint, wenn das Fälligkeitsdatum nach dem Startdatum des Termins liegt.

Sofort teilen

Wenn der ausgewählte Kunde eine E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer hat, erscheint ein “An Kunden senden”-Schalter. Wenn aktiviert:

• Wählen Sie zwischen Zustellung per E-Mail oder SMS
• Der Vertrag wird sofort nach der Erstellung geteilt

Vertragsaktionen

Aus dem Verträge-Bereich können Sie:

• Auf einen Vertrag tippen - Zur Vertrags-Detailseite navigieren
• Teilen - Den Vertragslink erneut per E-Mail oder SMS versenden
• Löschen - Den Vertrag vom Termin entfernen

Verlaufsnachverfolgung

Vertragsereignisse werden im Verlauf des Termins aufgezeichnet:

• Vertrag erstellt
• Vertrag geteilt
• Vertrag ausgefüllt